早乙女乱马是一名修习武学的日本少年，来到我国青海咒泉乡修行，不慎落入“娘溺泉”，因而遇到冷水就会变成女孩，遇到热水又会恢复成男孩。而他的父亲，朋友等也因为曾经掉到不同的泉水里会变身为熊猫、小黑猪、猫、鸭子等等。这种变身的本领给他们造成了不少麻烦，搞出不少笑料。 在一个大雨滂沱的日子里，武术家早乙女玄马带着儿子乱马来到了同门天道早云的道场，然而擅自被父亲指婚给乱马的天道茜却惊奇的发现，乱马是个有着奇异体质的男孩。原来是他父亲不懂中文去错地方。然而，有着同样不幸遭遇的并不止乱马一人。响良牙、珊璞、沐丝、潘斯特太郎，哈布……这些人在命运的安排下先后出现在乱马面前，演绎了一幕幕让人忍俊不禁的故事……陈源身边大约一米的地方，乐小天正神色委屈地用手捂着被狠狠扇了一巴掌的脸，而扇了他一巴掌的卫剑豹已经阴着脸走到陈源面前，依然是二话没说，一巴掌狠狠地抽出。
